V prímorskom mestečku kráľovstva Podoba žije malá Regina (Cynthia Nagyová) so svojou mamou. Občas ju na jej potulkách sprevádza lietajúca vtáčia búdka (Beáta Dubielová), ktorá je plná informácií a neváha ich neustále vypúšťať, hoci by Regina chcela niekedy počuť len ticho. A tak sa Regina dozvie, že pani čipkárka Katalina (Erika Molnárová) opustila magické kráľovstvo a Regine zanechala zvláštny list. Z dievčatka sa má stať Principálka cirkusovej spoločnosti so zvláštnou úlohou – priviesť svoj cirkus do hlavného mesta na korunováciu bez pomoci čarov. Musia sa vybrať cez temný Zažmúrený les (našťastie v ňom svietia svätojánske huby) a zachrániť kráľovstvo, ktorému hrozí, že jeho obyvatelia skončia v baniach na tmu.