Protestantská kráľovná Alžbeta je tŕňom v oku mnohým európskym katolíckym monarchom, najmä však španielskemu kráľovi Filipovi, najmocnejšiemu panovníkovi na svete. V Anglicku proti nej intrigujú katolíci, podporovaní škótskou kráľovnou Máriou Stuartovnou. Keďže je stále slobodná, musí riešiť i otázku svojho nástupníctva.