Bernie je Newyorčan, ktorého požiada jeho šéf, aby viedol ich obchod v San Franciscu. Bernie zistí, že nemá na výber, ale v San Franciscu sa mu nepáči. Jedného dňa stretne Jane, malé dievča, ktoré stratilo mamu. Keď spolu mamu - Liz - nájdu, Bernie je ňou očarený, zblížia sa a napokon sa aj vezmú. Liz otehotnie, lenže keď sa im narodí syn Alexander, Liz zistia rakoviny kostí. Liz umrie. Bernie a Jane sú zúfalí. Naďalej však žijú spolu, až kým sa im do ich života nezapletie Janin otec, ktorý vydiera Bernieho a napokon unesie Jane... Bernie sa po strašnom zážitku odsťahuje spolu s Jane na iné miesto na severe Kalifornie. Bernie sa zamiluje do inej ženy, lenže to sa Jane nepáči...