Francúzsky kráľ nastúpi na neapolský trón, ale než si stihne vychutnať svoju slávu, ochorie na mor, ktorý už vyhubil takmer všetkých obyvateľov mesta. Kráľ je presvedčený, že chorobu zaniesol do mesta Alfonzo, syn bývalého neapolského kráľa Ferdinanda a kruto sa mu pomstí. Borgiu to však vôbec netrápi a myslí si, že nastal čas zúčtovať s tými, ktorí ho zradili a obnoviť stratenú slávu Ríma. Chce uctievať Boha nie len modlitbami, ale radosťou. Nájde si novú milenku a stará sa o svojho vnuka, ktorého mu porodila Lucrezia. Tá neustále smúti za otcom svojho dieťaťa, ale vytúžené stretnutie jej prinesie len bolesť. , Francúzsky kráľ nastúpi na neapolský trón, ale než si stihne vychutnať svoju slávu, ochorie na mor, ktorý už vyhubil takmer všetkých obyvateľov mesta. Kráľ je presvedčený, že chorobu zaniesol do mesta Alfonzo, syn bývalého neapolského kráľa Ferdinanda a kruto sa mu pomstí. Borgiu to však vôbec netrápi a myslí si, že nastal čas zúčtovať s tými, ktorí ho zradili a obnoviť stratenú slávu Ríma. Chce uctievať Boha nie len modlitbami, ale radosťou. Nájde si novú milenku a stará sa o svojho vnuka, ktorého mu porodila Lucrezia. Tá neustále smúti za otcom svojho dieťaťa, ale vytúžené stretnutie jej prinesie len bolesť.