V prvej časti dvojdielneho dokumentárneho filmu o pobreží Baltického mora nám jeho tvorcovia priblížia prírodné krásy stredoeurópskeho severu: romantické pláže, duny, útesy, vyberieme sa do Litvy a aj do Estónska, kde sa v zime rodia mláďatá tuleňov, a kde na brehoch mora medzi sebou súperia divoké kone. V pobrežných lesoch tu žijú rysy a dostatok potravy tu nájdu aj rôzne druhy vtákov.