Vedeniu britskej tajnej služby pribúdajú na čele vrásky. Zločinecké zoskupenie Smersh získava na svojej sile. O život už prišlo viac ako jedenásť špičkových tajných agentov. Svetu hrozí globálny kolaps a najlepší agent 007 odchádza do zaslúžilého dôchodku. CIA aj KGB musia spojiť svoje sily a presvedčiť agenta 007, aby sa vrátil na svoju poslednú misiu. Tomu sa však nechce do služby za žiadnu cenu a tak si nájde za seba náhradu. Volá sa Evelyn Tremble (Peter Sellers) a teraz to všetkým ukáže. Brilantná paródia na špionážnu sériu s Jamesom Bondom, v ktorej sa okrem Sellersa predstavia aj Orson Welles, Woody Allen, či Jean-Paul Belmondo.