Karim žije v pobrežnom meste v južnom Iráne a živí sa lovom perál. Kvôli ochoreniu srdca však musí so svojou prácou prestať. Odcestuje na vyšetrenia do Teheránu, kde sa dozvie, že sa musí podrobiť drahej operácii. Jeho dvanásťročný syn Maher chce pokračovať v otcových šľapajach aj napriek odmietavému postoju starého otca...