Znie to ako science fiction: lekári získajú kmeňové bunky z panvovej kosti pacienta a vyrobia z nich umelý orgán, pomocou ktorého zachránia pacientovi život. V ruskej nemocnici v Krasnodare sa o to chce pokúsiť taliansky profesor Paolo Macchiarini: chce voperovať umelú tracheu do hrudi pacientky, baletky z Petrohradu, ktorá vkladá svoje posledné nádeje do jeho rúk. Film sleduje proces tejto prevratnej operácie a otvára divákom zákulisie kontroverzného sveta kmeňových buniek: lekári si od nich sľubujú v budúcnosti takmer všetko: Liečenie neliečiteľných chorôb, vrátane výmeny nefunkčných orgánov.