Šanghaj, tridsiate roky 20. storočia. Grófka Sofia Belinskaja pracuje v bare pochybnej povesti ako tanečnica, aby uživila svoju početnú rodinu. Napriek tomu, že jej zárobok je ich jediný zdroj obživy, aristokratickí emigranti za to Sofiou pohŕdajú. Todd Jackson je bývalý americký diplomat, ktorý pri bombových útokoch stratil ženu a deti a prišiel aj o zrak. Za peniaze, ktoré získal pri stávkovaní, si otvorí elegantný nočný klub pre vyššiu spoločnosť a ponúkne Sophii, aby ho viedla...