Francisco Scaramanga si pre svoje obete necháva vyrábať zlaté náboje. Z takého istého kovu má aj pištoľ, ktorou vraždí. V svojom sídle má bizarný labyrint ovládaný trpaslíkom. Žiaden agent z neho ešte neodišiel živý a teraz čaká na Jamesa Bonda. Scaramanga sa chce zmocniť aj účinnejšej zbrane - dela na slnečnú energiu. Bond začína pátranie v Bejrúte, ale ďalšie stopy ho zavedú do Macaa.