Malý ll-ročný David /Haley Joel Osment/ ja adoptovaný do rodiny, ktorá nedávno stratila "skutočného" syna. Matka spočiatku namieta, ale časom si k Davidovi vytvorí cestičku. Môže ho skutočne milovať? Môže ho brať ako vlastného syna? David sa jedného dňa ocitá v lese, kde ho bola jeho mama nútená vyviesť pre veľké nedorozumenia v domácnosti. Jeho to bolí a jej to je ľúto, ale už sa nedalo nič robiť. Teraz je Davidovým jediným snom nájsť cestu k "modrej víle", ktorá mu pomôže stať sa skutočným, aby sa mohol vrátiť k svojej mame a aby ho ona mohla milovať.