V krčme v malom mestečku skupina ochotníkov nacvičuje hru Karla a Josefa Čapkovcov Zo života hmyzu. V priebehu skúšky sa však životy hereckých predstaviteľov preľnú so životmi ich hmyzích postáv a čas ani skutočnosť už nehrajú žiadnu úlohu. Slávny surrealistický režisér a animátor Jan Švankmajer sa so známou predlohou pohráva celkom originálnym a neočakávaným spôsobom.