Prvá časť 2-dielnej televíznej inscenácie, dramatizácia románu H.Manna. Prináša spoločensko-kritický obraz pokryteckého meštiactva v Nemecku pred 1.svetovou vojnou. Prenikavá sonda do vtedajšieho systému školstva a hlboká analýza človeka, ktorý má sklon k tyranii, chce za každú cenu manipulovať s ľuďmi a nemá žiadny zmysel pre slobodu iných. V malom svete, v ktorom žije, síce nesiaha priamo k fyzickému násiliu, ale má dostatok schopností na to, aby mohol mnohým skaziť život. Prostredníctvom psychologického portrétu gymnaziálneho tyrana, profesora Raata, ktorý napriek svojej rigoróznosti a navonok vystavovanej stredostavovskej morálke podlieha mravnej korupcii, zobrazuje autor bankrot pokryteckého meštiactva a jeho lžimorálky.