Riaditeľ Berwitz angažuje Vaška ako krasojazdca a za prvý plat mu dáva otec ušiť jazdecké topánky. Konflikt Vaška s Paolem ho privádza k myšlienke, že skutočný domov nevytvorí chalupa na vidieku, ale ľudia s ktorými žijeme. Nielen Karasovci našli domov v cirkuse. Keď Vašek vracal stratenú tabatierku barónovi Schönsteinovi, odvrátil ho od sebevraždy. Ten potom vstúpil do služieb cirkusu, dnes by sme povedali ako manažér, a vďaka svojej obratnosti sprostredkoval stretnutie dvoch nesmrteľných konkurentov. Achmed Rómeo s rodinou však cirkus opúšťa a Vašek s Paolem sa nerozchádzajú v dobrom...