1.časť cyklu - sleduje bratov Beňadikovcov a Alojza Schustera z Medzeva v roku 1927. Na podnet Jána Beňadika sa vybrali dvaja bratia a ich švagor Alojz Schuster do Južnej Ameriky nakrúcať film o brazílskom pralese. Z pôvodného filmu sa zachovali len útržky, ale s unikátnymi zábermi o živote Indinánov v oblasti Pantalano a okolia Matto Grosso. Tieto zábery sú jediným obrazovým svedectvom o flóre, faune a domorodom obyvateľstve zachytené na filmovom páse a patria tak k svetovému filmovému dokumentárnemu dedičstvu. Na základe spomienok otca sa vyberá po jeho stopách po 50 rokoch jeho syn Rudolf Schuster s kameramanom Rudolfom Ferkom a sprievodcom Pavlom Hlucháňom.