Tvorcovia tohto prírodopisného filmu sa zamerali na dve najčarovnejšie ročné obdobia v prírode: jar a jeseň. Na jar príroda stratí svoj snehový plášť , mráz ustúpi slnku. Pre mnoho zvieratá je to obdobie prebúdzania a koniec dlhého zimného spánku, počas ktorého hibernujú a znehybnejú. Sledujeme svište, žaby, medvede ako sa, takmer zázrakom, prebúdzajú k životu.... Na jeseň sa zase zvieratá pripravujú na dlhé obdobie zimy - príroda mení svoje farby, v niektorých častiach planéty majú tieto zmeny zafarbenia rastlín priam čarovnú moc a krásu....