Adam sa po smrti otca rozhodne dotiahnuť jeho vysnívaný projekt a vracia sa žiť do zdedeného rodného domu. Návrat je spomienkami na detstvo, premýšľaním o vzťahu otca a matky, ale i pokušením v podobe stretnutia so starým rodinným priateľom Wágnerom. Ten mu dohodí milenku, krásnu a živočíšnu Hanu. I keď sa Adam neskôr zamiluje a ožení s inou ženou, Hana sa stáva jeho celoživotnou posadnutosťou... Film na motívy novely L. N. Tolstoja Diabol.