Ďalšia časť dokumentárneho seriálu približuje tri krajiny strednej Ameriky: Kostariku, Guatemalu a Panamu. Každá krajina je charakteristická niečím iným. Kostarika svojím sopečným pásom a nádhernými farebnými kontrastmi dymu a sírových pár s okolitou prírodou, i spracovaním kávy. Panama známym prieplavom a národným parkom, a Guatemala charakteristickými stavbami majskej kultúry a tradíciami pôvodných indiánskych kmeňov.