Senegal sa nachádza na najzápadnejšom cípe severnej Afriky. Je to bývalá francúzska kolónia, s vyše deviatimi miliónmi obyvateľov. Deväťdesiat percent obyvateľstva sú moslimovia. Vo filme sa porovnáva život v hlavnom meste Daka a v regióne Kazamans. Zaujímavé je rozprávanie o ostrove Goré, kde bolo centrum obchodovania s otrokmi a o spôsoboch skrášľovania sa žien z kmeňa Sarakolé...