Jeden z najoceňovanejších juhoslovanských filmov všetkých čias rozpráva príbeh z prostredia vojvodinských Rómov. Nakupovač peria Bora žije so staršou ženou, blízko však má aj k speváčke Lenče. Zaujme ho však mladá Tisa, ktorú jej rodina tlačí do dohodnutého manželstva. Tisa však ženícha, ktorý je ešte dieťa, čo sa ukáže aj počas svadobnej noci, odmieta a radšej utečie s Borom...