Život na česko-slovenskom pohraničí nebol vždy ľahký. Neústupná príroda poskytovala obživu len výmenou za tvrdú prácu. V ťažkom živobytí prinášala ľuďom potešenie hudba, ktorá tu má svoje pevné miesto aj dnes. V tejto časti spoznáme štyroch muzikantov a budeme počuť fujary, heligónku, flauty, spev aj cimbalovú muziku. Všetkých účinkujúcich spája charakter miesta, kde žijú - krajina a hory. Tie tvoria kulisy, v ktorých od detstva hrajú a spievajú. Pohraničná krajina zanechala stopu nielen v ich duši, ale aj v ich hudbe. A každý z nich si k muzike svojho kraja hľadá svoju vlastnú cestu.