Mestský lekár Georg Roth uchováva zlého džina Mercuriusa v začarovanej fľaši, no jeho nešikovná učnica Sophia ju nešťastnou náhodou rozbije, čo ho po mnohých rokoch oslobodí. Vracia sa k svojmu pánovi a stvoriteľovi, pochmúrnemu pánovi sídla Veithovi, ktorý si chce okamžite urobiť z obyvateľov mesta svojich nevoľníkov. Doktor Roth a jeho odcudzená sestra a biela čarodejnica sa musia opäť spojiť, pričom im pomáha zúfalá Sophia a neohrozený Jacob. Nasleduje bitka dôvtipu, kúziel a elixírov, pričom v stávke je slobodná vôľa ľudí, pretože Veith prikazuje, aby mu odovzdali všetky cennosti a všetci sa premenili na kameň.