V starom dome v malom mestečku žijú dve rodiny. Na prízemí so svojimi rodičmi chudobný chlapec a na poschodí dievčatko majiteľa domu, ktoré veľmi pekne spieva a túži sa stať veľkou speváčkou. Chlapec zbožňuje svoju malú kamarátku a je veľmi pyšný na jej pekný hlások. Raz sa vyberú deti spolu na jarmok. Chlapec za ťažko ušetrené grošíky kúpi svojej priateľke srdce z medovníka a z veľkej lásky jej ho daruje. No nedokáže jej ešte povedať, ako veľmi ju ľúbi. Svoje city šepká len starej vŕbe, ktorá jediná pozná jeho tajomstvo. Roky bežia a z detí sa stanú dospelí. Dievča odíde do veľkého mesta a chlapec chodí po rodinách a živí sa obuvníckym remeslom. Stále šetrí peniažky, aby mohol svojej priateľke ponúknuť spoločnú budúcnosť. Po čase sa rozhodne, že má už niečo našetrené a vyberie sa za ňou do mesta. No na svoje sklamanie zistí, že dievčina miluje niekoho iného, ktorý jej na rozdiel od neho vedel vyznať lásku.. Mládenec sa vráti do rodného mestečka a zdá sa, že aj keď mu ide puknúť srdce od žiaľu, predsa sa len na neho usmialo šťastia. Dievčinka, ktorú stretne práve pod starou vŕbou a ktorú si dovtedy nevšímal, mu vyjaví svoje city.