Osudové roky 1870 - 1873: Európa stojí na prahu modernosti. Otto von Bismarck víťazí vo vojne proti Napoleonovi III. a karty v európskej rovnováhe síl sú zakaždým na inej strane. Francúzsko vyhlasuje republiku a po demokracii volajú aj Rakúšania. Cisárska rodina je pod obrovským tlakom, najmä František a Sisi, pretože v stávke je pokračovanie monarchie. Franz by mal poslať svojho deväťročného syna, korunného princa Rudolfa, na vojenský výcvik. Ale keď sa chce dohodnúť so svojou ženou, je Sisi zdesená, pretože je presvedčená, že jej citlivý syn sa tvárou v tvár brutálnemu vojenskému výcviku zlomí. Sisi tak nevidí inú možnosť ako vziať syna z kasární a utiecť s ním z Viedne, a tak musí Franz bojovať za návrat svojej ženy, zatiaľ čo vo Viedni silnejú robotnícke nepokoje. Akonáhle sa Sisi ocitne v kríze zmietanom Francúzsku, musí sa rozhodnúť, či sa opäť ujme svojich povinností doma, alebo sa bude správať ako matka.