Krátke obdobie vlády Petľuru v Kyjeve sa končí. Turbin prekonal zranenie i týfus a vyliečil sa. Stále je však veľmi slabý. Napriek jeho stavu ho však v rámci mobilizácie povolávajú k jazdeckej divízii ako lekára. Myšľajevskij s Karasom sa rozhodnú odísť na Don ku generálovi Denikinovi a dúfajú, že sa o krátky čas vrátia s víťaznou armádou. Pridá sa k nim aj Larion, ktorý opäť utrpel sklamanie v láske. I Nikolka sa zaľúbi do sestry svojho bývalého veliteľa Iriny. Turbin pod dojmom strašnej krutosti petľurovcov vykoná niečo veľké... Do Mesta prichádzajú Červení...