Prvá časť pôvodného televízneho rozprávkového triptychu o ľuďoch žijúcich na brehoch Dunaja, ktorý námetovo čerpá z povestí regiónu južného Slovenska okolo Žitného ostrova. Miestami až baladický príbeh o láske človeka a víly, o láske, ktorá dokáže prekonať všetko - mocné čary aj ľudskú zlobu. V prvej časti spoznáme kompára Štefana, jeho ženu Anušku a ich adoptívneho syna Miška. Miško sa zaľúbi do víly Milky a tým si pohnevá Magdu, dcéru najbohatšieho gazdu. Miško sa rozhodne nasledovať svoju milú do hlbín Dunaja.