Kováč Julo Mitron si konečne získal náklonnosť Kristíny Pichandovej. Po konflikte s Belányim sa Samo s ďalšími chlapmi dostáva do väzenia. Sú obvinení z protištátnych rečí a urážky cisára. Po smrti jediného svedka obžaloby sa však čoskoro dostávajú na slobodu. Udalosť však poznačí ďalší osud Sama a jeho rodiny - prepustia ho z práce na železnici a jeho rodinu začína obchádzať bieda a hlad. Najmä potom, keď po smrti otca brat Valent neúprosne žiada svoj dedičský podiel. Samo najprv zorganizuje ako jeho otec murársku partiu a odchádza s ňou na juh, kde pri politickej demonštrácii zabila zblúdila žandárska guľka jeho syna Janka. V hlbokom žiali zanevrie na náboženstvo aj na politiku. Problém obživy rodiny rieši opravou vyhoreného mlyna a s novou nádejou i vierou vo svoje sily hľadí do budúcnosti...