XVI. storočie v Ríme: obdobie prepychu, ale aj veľkých konfliktov. V snahe pomáhať trpiacim deťom sa kňaz Philip Neri rozhodne zostúpiť z kazateľnice a ísť medzi ľudí do ulíc. Tu sa snaží osloviť stovky opustených detí, ktoré prežívajú v tých najtemnejších kútoch Ríma. S veľkým odhodlaním a vierou v dobro, zhromaždí okolo seba veľkú skupinu detí, s ktorými tancuje, hrá sa a spieva. Učí ich viere a nádeji. Lenže cirkevná hierarchia sa na jeho počínanie díva s nepochopením - považujú ho za anarchistu. Napokon však viera a odhodlanie Philipa Neriho dojmú samotného pápeža, ktorý ho požehná a udelí mu titul kardinála. Lenže Philip to odmietne a povie: Dám prednosť raju.