Odkedy sa Rodrigo Borgia stal Pápežom, Borgiovci sú vystavení zlobe a nežičlivosti kardinálov . Cesare je pripravený preliať krv na obranu rodiny a žiada otca, aby mu zveril pápežskú armádu. Pápež Alexander Sixtus má však s Cesarem iné plány a chce ho mať v kardinálskej červeni. Armádu sa rozhodol zveriť Juanovi a dcéru Lucreziu vydať. Kardináli však pripravujú proti Pápežovi sprisahanie. Vyčítajú mu svätokupectvo, predaj svätých úradov a degradáciu pápežského stolca v očiach kresťanov a chcú mu dokázať, že verejne smilní a vydriava si konkubínu. Pápež sa chce chrániť a tak sa rozhodne rozšíriť Kolégium kardinálov na trinásť a za jedného z nich vymenuje aj syna Cesareho. , Odkedy sa Rodrigo Borgia stal Pápežom, Borgiovci sú vystavení zlobe a nežičlivosti kardinálov . Cesare je pripravený preliať krv na obranu rodiny a žiada otca, aby mu zveril pápežskú armádu. Pápež Alexander Sixtus má však s Cesarem iné plány a chce ho mať v kardinálskej červeni. Armádu sa rozhodol zveriť Juanovi a dcéru Lucreziu vydať. Kardináli však pripravujú proti Pápežovi sprisahanie. Vyčítajú mu svätokupectvo, predaj svätých úradov a degradáciu pápežského stolca v očiach kresťanov a chcú mu dokázať, že verejne smilní a vydriava si konkubínu. Pápež sa chce chrániť a tak sa rozhodne rozšíriť Kolégium kardinálov na trinásť a za jedného z nich vymenuje aj syna Cesareho.