Lucreziu Borgiovú vydajú za násilníka, ktorý jej hneď po svadbe pripraví peklo na zemi.. Pápež Alexander má obavy, že ani sobáš Lucrezie so Sforzom mu nezabezpečí istotu a stále rozmýšľa, ako by svoju pozíciu ešte upevnil. Kardinál della Rovere utiekol do Florencie a pripravuje proti nemu sprisahanie. Krajina sa zmieta v chaose spôsobenom intrigami, korupciou, úžerníctvom, zlými mravmi a skazenou morálkou. Keď je hlava nemocná, aj národ je chorý. Ľudia zabudli na pokoru a hanbu . Césare sa dáva do spolku s Machiavellim, veľvyslancom domu Mediciovcov, ktorý jediný môže zvrátiť pohromu, ktorá sa chystá na Papeža. , Lucreziu Borgiovú vydajú za násilníka, ktorý jej hneď po svadbe pripraví peklo na zemi.. Pápež Alexander má obavy, že ani sobáš Lucrezie so Sforzom mu nezabezpečí istotu a stále rozmýšľa, ako by svoju pozíciu ešte upevnil. Kardinál della Rovere utiekol do Florencie a pripravuje proti nemu sprisahanie. Krajina sa zmieta v chaose spôsobenom intrigami, korupciou, úžerníctvom, zlými mravmi a skazenou morálkou. Keď je hlava nemocná, aj národ je chorý. Ľudia zabudli na pokoru a hanbu . Césare sa dáva do spolku s Machiavellim, veľvyslancom domu Mediciovcov, ktorý jediný môže zvrátiť pohromu, ktorá sa chystá na Papeža.