Akbar začne hon na Sindibáda a prizve si k tomu čarodejnicu Taryn. Medzitým loď Providence napadnú Vodní zlodeji a posádku vysadia na ostrove, ktorý už ničím nepripomína zašlú slávu vyspelej civilizácie. Predvedú ju pred kráľovnú Raziu, ktorá si spraví zo Sindibáda milenca. Ten sa od jej syna dozvie, že ho čaká smrť ako všetkých jej predchádzajúcich milencov. Zvyšok posádky má poslúžiť hladným poddaným ako pokrm. Sindibád vie, že sa musí z ostrova dostať skôr, ako ho zabije Razia alebo amulet a s pomocou obrovské vtáka, ktorého Razia drží v zajatí, zorganizuje spoločný útek z ostrova... , Akbar začne hon na Sindibáda a prizve si k tomu čarodejnicu Taryn. Medzitým loď Providence napadnú Vodní zlodeji a posádku vysadia na ostrove, ktorý už ničím nepripomína zašlú slávu vyspelej civilizácie. Predvedú ju pred kráľovnú Raziu, ktorá si spraví zo Sindibáda milenca. Ten sa od jej syna dozvie, že ho čaká smrť ako všetkých jej predchádzajúcich milencov. Zvyšok posádky má poslúžiť hladným poddaným ako pokrm. Sindibád vie, že sa musí z ostrova dostať skôr, ako ho zabije Razia alebo amulet a s pomocou obrovské vtáka, ktorého Razia drží v zajatí, zorganizuje spoločný útek z ostrova...