Dramatický príbeh malomeštiackej rodiny Kubišových, ktorej členovia pokiaľ už priamo nekolaborujú s Nemcami, túžia aspoň prežiť vojnu v bezpečí. Vážnym ohrozením sa pre nich stáva návrat zraneného syna Juraja, ktorý sa pridal k partizánom. Dramaticky vyhrotený prepis rovnomennej Karvašovej drámy s výraznou charakterizáciou postáv a psychologickým ponorom rozvíja paralelu vianočnej idyly a beštiálnosti fašizmu. Analyzuje tiež zbabelosť a alibizmus slovenského meštiactva v historicky vypätej dobe. Polnočná omša získala na MFF Karlovy Vary 1962 Medailu za hraný film ex aequo.