V prvej časti poeticky ladeného filmu o prvej detskej láske sa stretávame s malým škôlkarom Ivankom. Práve do škôlky nechodí, lebo jeho mamička čaká bábätko a je na materskej dovolenke. A tak hoci je s mamou doma dobre, Ivanko sa sám nudí. A vtedy pani suseda privedie z Bratislavy na návštevu dievčatko Zuzanku. Predstaví ju Ivankovi ako novú kamarátku, ale Ivanko nevie, čoby si s takou "ženskou" počal. Ani s autíčkami sa nevie hrať, ani po stromoch loziť, no čo s ňou? A tak sa zdá, že tí dvaja asi kamaráti nebudú.