Trampský muzikál Divadla na provádzku o legendárnom lúpežníkovi Nikola Šuhajovi. Dej filmu sa odohráva okolo inscenácie muzikálu v improvizovanom lesnom divadle. Diváci hry sa postupne stávajú i jej aktérmi a spolutvorcami predstavenia. Nikola a jeho priateľ Uhrín dezertovali z vojny. Nikola sa vracia k svojej milej Eržike, ktorá sa nedokáže zbaviť strachu, že ho chytia četníci. Je koniec vojny a Nikola sa spojí so svojimi priateľmi, aby vytvorili obávanú zbojnícku bandu. Četníci sú bezmocní, ale všemožne sa snažia chytiť Nikolu do pasce. Jeho osud sa pomaly napĺňa. Dvaja, z jeho kedysi najbližších druhov, zaťažia svoje svedomie Nikolovou smrťou. Príbeh slávneho zbojníka končí smutnou piesňou nešťastnej Eržiky. Scéna a hľadisko prírodného divadla sa pomaly vyprázdňuje...