V prvej časti sa stretávame s rodinou významného výrobcu zrkadiel. Remeslo sa sa v ich rodine dedilo po stáročia a len od nich mohli putovať zrkadlá až na cisársky dvor do Zakázaného mesta, kam žiadny obyčajný človek nemal prístup. Jeho najstarší syn sa práve chystá zložiť majstrovskú skúšku a tak, keď príde objednávka od cisára, vyrobí zrkadlo také nádherné, že cisárova dcéra neodolá a v prestrojení sa vyberie zistiť, kto je ten vynikajúci majster.