V druhej časti sa osudy princeznej a jej milého začínajú komplikovať. Cisárov hlavný generál navrhol cisárovi stavbu veľkého čínskeho múru, na ochranu pred vonkajším svetom. A tak prišlo nariadenie, že všetci mladí muži musia povinne odpracovať na stavbe niekoľko rokov. Princezná je veľmi nešťastná. Snaží sa zachrániť svojho milého. Dá u neho vyrobiť nádhernú zrkadlovú skrinku. Kým má prácu, ktorú mu zadali z paláca, nesmú ho vojaci odviesť. Ale generál na neho žiarli a tak sa mu podarí od cisára vymámiť príkaz, aby mládenec musel odísť na ďalekú stavbu, odkiaľ sa skoro nikto nevrátil živý.