Malý John žije v päťdesiatych rokoch v Liverpoole so svojou tetou Mimi a strýkom Georgeom. Hoci puntičkárska povaha tety Mimi často koliduje s Johnovou slobodomyseľnou osobnosťou, majú sa zjavne radi. Po smrti strýka Georgea sa však ich životy obrátia hore nohami. Na pohrebe sa John stretne so svojou matkou Juliou a prekvapene zistí, že býva len o niekoľko ulíc ďalej. Jej osobnosť je mu omnoho bližšia ako tá tety Mimi - Julia podporuje jeho lásku k poézii a hudbe a učí ho hrať na bendžo. Ich oživený vzťah vyvoláva medzi Johnom a Mimi napätie, ktoré sa ešte vystupňuje, keď sa hudbou doby stáva rock n' roll. John sa do tejto drzej hudby zamiluje a jej prostredníctvom sa zoznámi s mladíkom, ktorý chce založiť hudobnú skupinu. Volá sa Paul McCartney.