Glasgow, začiatok sedemdesiatych rokov. Katolícky chlapec John McGill je nadaný žiak, ktorý sníva o štúdiu na univerzite, pochádza však z chudobných pomerov. Pod vplyvom spoločenských predsudkov, súvisiacich so sociálnym postavením jeho rodiny sa pridá k pochybnej partii a jeho nádejná budúcnosť sa začne uberať celkom iným smerom.