Je rok 1944. Daniel de Liess je lekárom v martinskej nemocnici. Lukáš Abram mladší pracuje vo vrútockých železničných dielňach a pripravuje svoju skupinu pre otvorený boj. Aj Daniel pomáha odboju: dodáva sanitný materiál a lieky partizánom. Obaja sú zaľúbení do Marty, starajúcej sa o chorú Celestu, ona však dáva prednosť Lukášovi. Partizáni postrieľajú skupinu nemeckých poľných žandárov. Na Alžbetin dvor prichádza Danielov nevlastný brat, obergruppenfuhrer SS Wilhelm de Liess, aby odhalil konšpiračnú činnosť. Jej nitky vedú na Alžbetin dvor, kde žije aj jeho machocha a bývalá milenka Celesta. Dáva prehľadať celú kúriu, až napokon po tridsiatich dvoch rokoch odhaľuje pod kozubom mŕtvolu Alžbety Castiglioneovej. Od svojej matky Celesty sa Daniel dozvedel, že Marta čaká dieťa s Lukášom Abramom. V záchvate žiarlivosti ho vydá de Liessovi. Lukáš Abram zomiera. Daniel vzápätí Lukášovou zbraňou na schodoch kaštieľa zastrelí aj svojho nevlastného Wilhelma Karla. Celesta medzitým zomiera. Daniel s Martou odchádzajú z Alžbetinho dvora, ktorý Nemci podpália. Sága Alžbetinho dvora je dovŕšená.