Fellini sa v tomto filme vracia k svojej veľkej vášni - do sveta cirkusu a cirkusových klaunov, a spomína na svoje prvé skúsenosti s cirkusom z detstva. So svojim štábom cestuje z Talianska do Paríža a cestou stretáva posledných žijúcich z najväčších európskych klaunov, ale i Anitu Ekberg, ktorá si do cirkusu prišla kúpiť neobvyklého domáceho miláčika. , Fellini sa v tomto filme vracia k svojej veľkej vášni - do sveta cirkusu a cirkusových klaunov, a spomína na svoje prvé skúsenosti s cirkusom z detstva. So svojim štábom cestuje z Talianska do Paríža a cestou stretáva posledných žijúcich z najväčších európskych klaunov, ale i Anitu Ekberg, ktorá si do cirkusu prišla kúpiť neobvyklého domáceho miláčika.