Do tichého mesta prichádza kočovná divadelná spoločnosť, ktorá čoskoro zistí, že všetci ľudia v mestečku mlčia. Mladý Leonardo sa vyberie ráno na trh a je svedkom nepeknej scény. Uprostred námestia sa zrazu s rachotom vynorí čierny koč, pred ktorým všetci utekajú. Malému dieťaťu hrozí, že ho zdivočené kone ušliapu. V poslednej chvíli dieťa zachráni mladé dievča, Markétka, ktorú za to kočiš surovo zbičuje. Leonardo jej pribehne na pomoc a spolu utekajú pred služobníkmi čierneho ministra Ticha.