Televízna adaptácia rozprávkovej divadelnej hry talianskeho dramatika C. Gozziho. Príbeh rozvíja neobyčajne dramatický a hlboko ľudský boj dvoch dvoch bratov Milla a Jennara o priazeň krásnej princeznej Amilli. Znovu tak zaznie otázka, či ľudské šťastie a láska zvíťazia nad zlobou, ktorú predstavuje čarodejník Norad.