Unikátny polohraný dokument o živote medveďa v divej prírode nakrútil režisér Jean-Jacques Annaud výhradne s cvičenými medveďmi a medvedími atrapami, vystaval príbeh malého medvedíka - siroty, ktorého si osvojuje veľký medveď - samotár, vtlačil svojim zvieracím hrdinom ľudské vlastnosti, a vytvoril tak silnú a dojímavú výpoveď o mocných prírodných zákonoch a voľných bytostiach. Britská Kolumbia, 1885. Na veľkú medvedicu pri vyberaní medu z hniezda horských včiel spadne veľký kameň. To je priveľa aj na také veľké a silné zviera a tak je jej mláďa nútené samo objavovať život. Keď malý medveď stretne postreleného medvedieho samca, uzavrú po počiatočnej antipatii priateľstvo. Lenže lovci sa nikdy nevzdávajú a sledujú ich spoločné stopy...