V hlbokých lesoch a na čistinke pri prameni vyrastajú dvaja bratia - Ofeltés a Onatás. Ich otec, ovčiar Polymachos, ich zaúča do svojho remesla, ale zdá sa, že dobrým pastierom bude len jeden z nich. Syr a vlna z Ofeltésových oviec nemajú páru široko-ďaleko, želá si ich dokonca sama kráľovná. Druhý z bratov, Onatás, sa časom stáva zasa chýrnym hrnčiarom, ktorého výrobky očarúvajú kráľovskú dcéru Epikasté. Natoľko, že sa jedného dňa rozhodne vyhľadať tohto zručného mládenca. Statočná práca predstavila oboch bratov na kráľovskom dvore. Ich osudy sa však s kráľovskými posplietajú aj inak.