Druhá časť trojdielnej filmovej ságy (dramatizácie rovnomenného románu Andreja Ferka a Vladimíra Ferka) o osudoch rodiny drotárskeho kráľa Juraja Kypúsa. Film je rodinnou ságou viacerých generácií Kypúsovcov. Dej sa odohráva v rokoch 1830-1919. Zachytáva začiatky rozvoja drotárskeho remesla v rodine poznačenej biedou, vykresľuje ľudské drámy, putovanie za prácou do rôznych končín sveta, postupné vzmáhanie sa a podnikateľskú zdatnosť hrdinov, ich úspechy aj prehry, no najmä ľudské osudy v búrlivých časoch. Dlhoročná nenávisť medzi rodinami Kypúsovcov a Gardonovcov prináša mnohé krivdy. Pôsobivé obrazy Slovenska v minulosti, sociálne problémy, politické udalosti a spoločenský vývoj - to všetko je súčasťou mozaiky rozprávania podávaného komentárom postavy liečiteľky Bohiníčky. Cez ňu sa pred divákmi otvára svet ľudovej mystiky a zvykov, ktoré postihujú večný kolobeh sveta, prírody a ľudského bytia.