Judea pred 2000 rokmi patrila k územiam Rímskej ríše. Mladá žena Mária sa vydá za Jozefa, keď jej anjel zvestuje, že sa stane matkou božieho syna, Ježiša Krista. Porodí ho v maštali v Betleheme, kde ju navštívia traja mudrci, ktorí sa poklonia jej synovi a prinesú mu vzácne dary. O 33 rokov neskôr Ján Krstiteľ (Michael York) očakáva príchod nového mesiáša, o čom káže všetkým ľuďom. Mesiášom je Ježiš Kristus. Kráľovi Herodesovi (Christopher Plummer) sa jeho kázne nepáčia, pretože vyvolávajú medzi ľuďmi nepokoje, a preto ho dá zatknúť a neskôr popraviť. Ježiš (Robert Powell) dospel, učil sa a načúval starším, napokon z neho vyrástol duchovný vodca porobeného národa. Učí a koná množstvo zázrakov, ale zápasí aj s diablom a jeho pokušeniami. Má svojich dvanástich verných druhov, apoštolov, ktorí ho verne nasledujú na jeho ceste. Po príchode do Jeruzalema vyhodí kupcov z chrámu. Cíti, že čoskoro zomrie, pretože jeho učenie sa nepáči žiarlivým kňazom, ktorí žiadajú od rímskeho miestodržiteľa Piláta (Rod Steiger), aby Ježiša zatkol a dal popraviť. Napokon miesto pobytu mesiáša prezradí Judáš Iškariotský (Ian McShane). Ježiša po učení popravia ako zločinca na kríži... O filme Mnohé exteriérové sa nakrúcali priamo na miestach, kde sa odohrával Ježišov život (Palestína, Líbya). Zeffirelli do mnohých úloh vybral hercov so semitskými črtami, aby dodal svojmu veľkolepému eposu autenticitu. Mimoriadnu atmosféru snímke dodáva aj hudba Mauricea Jarreho, ktorá v dokonalej harmónii zdôrazňuje Ježišov príbeh. Ježiš Nazaretský je jedným z najambicióznejších a súčasne aj najúspešnejších filmov Franca Zeffirelliho. Zeffirellimu sa podarilo do mnohých rolí obsadiť vtedajšiu hereckú špičku, mnohí svetoznámi herci s radosťou prijali aj menšie vedľajšie úlohy, ako napríklad Anthony Quinn (Kaifáš), Christopher Plummer (Herodes Antipas), Laurence Olivier (Nikodém), Rod Steiger (Pilát). Franco Zeffirelli chcel pôvodne obsadiť do postavy hlavného hrdinu amerického herca Al Pacina a Robert Powell mal hrať Judáša. Podľa Vatikánu, ktorý zostavil zoznam 45 filmov podporujúcich vieru, je Ježiš Nazaretský na piatom mieste (ako prvý je Schindlerov zoznam, nasledujú ho Evanjelium svätého Matúša, Život je krásny, Nové časy). V prvej časti sledujeme osudy Márie a Jozefa. Mária sa dozvie od božieho posla, že sa stane matkou syna Božieho. Narodí sa Ján - Krstiteľ. Židia sa búria proti Rimanom... Jozef a Mária stretnú na úteku troch kráľov, ktorí videli znamenie na nebi a chcú sa pokloniť mesiášovi, ktorý by sa mal narodiť. Ježiš sa narodí v maštali, ako prvý ho pri obriezke spozná ako mesiáša Simeon. K jeho kolíske sa prídu pokloniť traja králi... Ježiš prežije vraždenie neviniatok ...