Na jeseň 1943 súhlasí pilot Massimo Teglio, aby doručil hydroplánom do Milána lieky, ktoré potrebuje nacistický generál na záchranu života. Ale keď plukovník Feuerbach, veliteľ nemeckých jednotiek v Janove, zistí, že Massimo je židovského pôvodu, dá rozkaz fašistickému potentátovi Osvaldovi Farinovi, aby ho zatkol. Lenže Osvaldo je Massimov starý priateľ a istý čas ho dokáže ochrániť. Časom sa však kruh okolo Massima začne uzatvárať. Nacisti zatknú aj janovského rabína, aj Massimovu sestru...Massimo sa rozhodne, že zachráni aspoň iných Židov a stane sa riaditeľom tajnej organizácie DELASEM, zameranej na záchranu Židov pred nacistickým prenasledovaním a ich transport do Palestíny... Podarí sa mu tak zachrániť stovky životov nervinných ľudí, vystavených rasovému a politickému prenasledovaniu.