Film, nakrútený podľa skutočných udalostí, ktoré sa odohrali v USA v šesťdesiatych rokoch. Do malého južanského mestečka prichádzajú v roku 1964 dvaja agenti FBI vyšetriť zmiznutie troch bojovníkov za ľudské práva. Nemôžu si nevšimnúť napätie, ktoré spaľuje rasovo rozdelenú spoločnosť a hrozí otvoreným výbuchom a eskaláciou násilia.