Film o živote gruzínskeho naivného maliara Nika Pirosmanišviliho je zamyslením sa nad postavením umelca v spoločnosti a jeho existenciálnou osamelosťou zočí voči nepochopeniu a odcudzeniu, ktorým musí čeliť. Výtvarná štylizácia snímky je odvodená od Pirosmaniho maliarskeho štýlu a jeho obľúbených motívov.