Satirický príbeh o nástrahách, ktorým musí čeliť spisovateľ, túžiaci publikovať svoj rukopis s názvom Blankytné hory v jednom gruzínskom vydavateľstve. Naráža však na neprekonateľnú bariéru byrokratických prekážok a absurdných situácií, ktoré sa stupňujú až do neočakávaného finále. Film je nadčasovou satirou na absurdný svet byrokratických aparátov, ktoré by sa mohli nachádzať kdekoľvek na svete, zároveň je však i karikatúrou dobových pomerov v ZSSR.